首頁 | 討論區 | 最新話題 | 搜尋 | XML | 登入

此話題中所有文章數: 1 [ 話題狀態: 一般 ]

此文章已經觀看 3419 次而且有 0 篇回應

jieh 《騎士團團長》
文章: 6857
v3.8.8

<投資紀錄>復華全球物聯網科技基金(台幣)

moneydj

＜基金投報率紀律管理紀錄＞

2024-03-20：+1=2
2024-03-04：停利目標調高至 30%
2024-03-03：25.59% 底部停利（以民國 113年03月06日之交易價格計算，於民國 113年03月11日付款！）
2024-03-01：年化 23.70%、Sharpe 0.58、Beta 1.18（三年定期定額 29.66、年化 9.04）25.59%
2023-11-29：-1=1 取消「加倍扣款約定」
2023-07-26：年化 22.32%、Sharpe 0.23、Beta 0.77（三年定期定額 5.34、年化 1.75）2.34%
2023-04-20：-15.12% 反手加碼 +1=2（-25% 加倍扣）
2022-03-01：長期抗戰 -1=1
2020-07-06：年化 28.41%、Sharpe 0.3、Beta 0.99（三年定期定額 25.37、年化 7.8）停利目標 22% +1=2
2020-06-30：合計報酬率 21.22% 贖回續扣
2020-06-29：年化 26.86%、Sharpe 0.3、Beta 0.77（三年定期定額 21.77、年化 6.79）
2020-06-24：年化 37.95%、Sharpe 0.24、Beta 0.93（三年定期定額 22.58、年化 7.02）
2020-05-28：年化 37.35%、Sharpe 0.2、Beta 0.93 停利目標 20%
2020-02-24：年化 12.23%、Sharpe 0.35、Beta 0.99 停利目標 15%
2018-12-14：總獲利比率低於水準維持投資池現金流調整整體預算 -1=1
2018-09-05：停利目標 20-25%
2018-08-03：-2=2 暫定停利目標 30%
2018-06-11：年化 20.86%、Sharpe 0.41、Beta 1.02 暫定停利目標 30%
2017-09-17：+1
2017-09-17：年化 11.08%、Sharpe 0.84、Beta 0.82 暫定停利目標 30%

《sharpe、Beta值、年化標準差》

標準差：用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。

夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

----------------------------------------
支持小惡魔
BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx
LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA
知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！
藍色小惡魔(林永傑)：臉書
----------------------------------------
[編輯文章 27 次, 最後修改： jieh 於 2024/3/20 下午 07:57:36]

[2017/9/17 上午 12:42:49]

[返迴此篇文章頂端 ]