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jieh 《騎士團團長》
文章: 6857
v3.8.8

<投資紀錄>復華全球消費基金(台幣)

moneydj

＜基金投報率紀律管理紀錄＞

2024-01-23：年化 11.85%、Sharpe 0.19、Beta 0.8（三年定期定額 -2.38、年化 -0.8）
2020-07-06：+1=2
2020-06-30：年化 22.12%、Sharpe 0.24、Beta 0.64（三年定期定額 18.74、年化 8.97）報酬率 17.82% 贖回續扣
2020-06-24：年化 30.62%、Sharpe 0.2、Beta 0.75（三年定期定額 19.18、年化 6.2）
2020-06-14：年化 17.10%、Sharpe 0.23、Beta 0.69
2020-02-24：年化 6.75%、Sharpe 0.61、Beta 0.58 停利目標 15%
2018-12-14：總獲利比率低於水準維持投資池現金流調整整體預算 -2=1
2017-09-17：+1
2017-09-17：年化 11.11%、Sharpe 0.52、Beta 1.42 暫定停利目標 25%

《sharpe、Beta值、年化標準差》

標準差：用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。

夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

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[編輯文章 13 次, 最後修改： jieh 於 2024/1/25 上午 10:51:51]

[2017/9/17 上午 12:28:32]

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