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男寶寶 jieh
《騎士團團長》
文章: 6703

<投資紀錄>復華中小精選基金



good luck moneydj

<基金投報率紀律管理紀錄>

2020-07-20:+1=2
2020-07-14:暫定下輪停利點報酬率 23%
2020-07-14:報酬率 20.68% 贖回續扣 年化 27.96%、Sharpe 0.23、Beta 1.08(三年定期定額 24.96、年化 7.71)
2020-07-06:年化 26.93%、Sharpe 0.25、Beta 1.04(三年定期定額 26.70、年化 8.21)
2020-06-24:停利目標 20%,年化 42.42%、Sharpe 0.15、Beta 1(三年定期定額 15.90、年化 5),考慮經過一年的低潮且這波反手加碼比較保守,所以調降停利目標
2018-12-14:總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -3=1
2018-06-06:被迫一起買回清空 所以 +1=4 快速再累積單位數

2018-06-01:復華複合投資法真麻煩,內部停利會扣手續費,可是個別定期定額贖回不用扣手續費呀~~而且也不能個別基金贖回(要去變更停利門檻,從自動化角度看是沒問題...),最大的問題在要全部買回時,必須先將整個「複合投資」解約,等個幾天.......那些基金們變成單筆投資的清單後,才能「再」個別一一買回,同基金如果還有定期定額的話,定期定額單位數沒有超過 1,000,那就必須單筆+定期通通一次買回,否則你一按下去之後 Chrome 錯誤訊息就會咬死網頁!你只能關閉網頁重新再來,而且就是通通買回!

總之,復華複合投資法不OK,解散!這基金在單筆32.47%光榮退場、定期定額22.57%被迫先收到口袋放!

2018-01-23:26.12% 買回續扣
2017-12-20:18.56%-1 準備收網
2017-10-24:停利目標 25%,年化 13.25%、Sharpe 0.69、Beta 0.89
2017-09-24:+1
2017-08-31:暫定停利目標 20%>贖回續扣=3+1(下一輪目標上調到 25%)
2017-08-29:暫定停利目標 20%>贖回續扣=3+2,年化 10.8%、Sharpe 0.5、Beta 0.84

《sharpe、Beta值、年化標準差》

標準差:用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

夏普(Sharpe):代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

β係數:衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

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[編輯文章 19 次, 最後修改: jieh 於 2020/7/20 下午 02:31:39]

[2017/8/29 下午 09:09:47] 友善列印   [返迴此篇文章頂端 ]  回到頂端 
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