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會員大頭照
男寶寶 jieh
《騎士團團長》
文章: 6700

<投資紀錄>0503 富蘭克林高科技基金美元A




<基金投報率紀律管理紀錄>

2019-12-25:沒注意到 2018-08-03 的紀錄,已標示紅色後續提醒,目前先繼續留校察看...
2019-12-25:+1=2,年化 19.58%、Sharpe 0.6、Beta 0.92
2019-05-21:20.57%先拉回來補充銀彈
2018-12-14:總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -1=1
2018-08-03:-1=2 停利目標 25% 不續叩 近年富蘭克林的基金表現比較差 甚至落後 MSCI 美股的部署在復華也有不少 另外新增歐洲或其他標的來補這隻基金的位置
2018-05-28:基數達成-1=3
2018-02-01:+1
2018-01-05:停利目標暫定 25% 但不續叩
2017-09-01:+1停利目標暫定25%
2017-06-05:+25.54% 續扣>停利目標暫定25%
2017-05-22:上修停利目標為25% 即申請贖回後續扣
2017-05-19:年化 9.51%、Sharpe 0.81、Beta 1.03
2016-10-04:訂定停利目標20%後

《sharpe、Beta值、年化標準差》

β係數:衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
標準差:通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
夏普(Sharpe):代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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[編輯文章 19 次, 最後修改: jieh 於 2019/12/26 上午 12:56:19]

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