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jieh 《騎士團團長》
文章: 6857
v3.8.8

<投資紀錄>復華中小精選基金

moneydj

＜基金投報率紀律管理紀錄＞

基金評估

＊停利目標範圍：20% ~ 30%

＊基金投資標的：

＊基金投資分佈：

投資紀錄

2024-02-27：+1=3
2023-12-26：停利續扣訂定新停利點 25%
2023-12-26：年化標準差 22.17%、Sharpe 0.35、Beta 1.16（三年定期定額 17.42、年化 5.5）
2021-12-26：年化標準差 30.65%、Sharpe 0.48、Beta 1.37（三年定期定額 90.73、年化 24.01）
2020-07-20：+1=2
2020-07-14：暫定下輪停利點報酬率 23%
2020-07-14：報酬率 20.68% 贖回續扣年化 27.96%、Sharpe 0.23、Beta 1.08（三年定期定額 24.96、年化 7.71）
2020-07-06：年化 26.93%、Sharpe 0.25、Beta 1.04（三年定期定額 26.70、年化 8.21）
2020-06-24：停利目標 20%，年化 42.42%、Sharpe 0.15、Beta 1（三年定期定額 15.90、年化 5），考慮經過一年的低潮且這波反手加碼比較保守，所以調降停利目標
2018-12-14：總獲利比率低於水準維持投資池現金流調整整體預算 -3=1
2018-06-06：被迫一起買回清空所以 +1=4 快速再累積單位數

2018-06-01：復華複合投資法真麻煩，內部停利會扣手續費，可是個別定期定額贖回不用扣手續費呀~~而且也不能個別基金贖回（要去變更停利門檻，從自動化角度看是沒問題...），最大的問題在要全部買回時，必須先將整個「複合投資」解約，等個幾天.......那些基金們變成單筆投資的清單後，才能「再」個別一一買回，同基金如果還有定期定額的話，定期定額單位數沒有超過 1,000，那就必須單筆＋定期通通一次買回，否則你一按下去之後 Chrome 錯誤訊息就會咬死網頁！你只能關閉網頁重新再來，而且就是通通買回！

總之，復華複合投資法不ＯＫ，解散！這基金在單筆32.47%光榮退場、定期定額22.57%被迫先收到口袋放！

2018-01-23：26.12% 買回續扣
2017-12-20：18.56%-1 準備收網
2017-10-24：停利目標 25%，年化 13.25%、Sharpe 0.69、Beta 0.89
2017-09-24：+1
2017-08-31：暫定停利目標 20%＞贖回續扣=3+1（下一輪目標上調到 25%）
2017-08-29：暫定停利目標 20%＞贖回續扣=3+2，年化 10.8%、Sharpe 0.5、Beta 0.84

《sharpe、Beta值、年化標準差》

標準差：用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。

夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

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復華中小精選基金持股231130.jpg (118816 bytes) (下載次數: 219)

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復華中小精選基金投資分佈231215.jpg (89235 bytes) (下載次數: 222)

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[編輯文章 32 次, 最後修改： jieh 於 2024/2/27 上午 09:12:38]

[2017/8/29 下午 09:09:47]

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