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Blueimp » 列出所有討論區 » 討論區: 投資理財 |
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| 此話題中所有文章數: 1 [ 話題狀態: 一般 ] | |
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<投資紀錄>復華全球平衡基金(台幣) moneydj - 境內外基金搜尋：全球平衡、商品搜尋：平衡＜基金投報率紀律管理紀錄＞ 基金評估＊停利目標範圍：10% ~ 15% ＊基金投資分布：MondeyDJ 持股分佈 美股和科技股偏重，以 2023/12/31 的資料來看，美股和資訊科技股都佔比到 50% 上下，此基金有追求績效的風險存在，風險不夠平衡...需密集觀察並且不需要積極投資，建議每月扣款一次，作為利息較好的本金儲存工具使用即可。 投資紀錄2024-02-17：12%+ 清回單筆和有手續費的合約 縮減報表 2024-01-18：年化 11.16%、Sharpe 0.35、Beta 0.7（三年定期定額 5.87、年化 1.92） 2024-01-18：申購零手續費新合約，復華挺沒誠意的，都要給予零手續費活動，對於舊客戶也不乾脆直接取消手續費... 基於績效考量，全球平衡先繼續選擇復華，後續會不定期檢視復華和〔富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金〕的比較！ 2024-01-13：暫停扣款，基富通已經全面免手續費了，此基金當初只是為了平衡和多儲蓄一隻銀彈基金，再加上此基金的投資部署不夠全球，將轉向基富通篩選更全面更平均（中美股佔比偏少更佳）的平衡基金。 ＄到基富通尋找更好且免手續費的標的＄ https://www.moneydj.com/funddj/yl/yp305102.djhtm?A=58 2021-02-05：+1=2 2020-11-17：年化 18.16%、Sharpe 0.33、Beta 0.59（三年定期定額 20.11、年化 6.3）停利目標 15% 2020-11-17：單筆定期定額再次投入完善風險控管部署 預計扣款日為 2, 10, 17 2018-06-01：復華複合投資法真麻煩，內部停利會扣手續費，可是個別定期定額贖回不用扣手續費呀~~而且也不能個別基金贖回（要去變更停利門檻，從自動化角度看是沒問題...），最大的問題在要全部買回時，必須先將整個「複合投資」解約，等個幾天.......那些基金們變成單筆投資的清單後，才能「再」個別一一買回，同基金如果還有定期定額的話，定期定額單位數沒有超過 1,000，那就必須單筆＋定期通通一次買回，否則你一按下去之後 Chrome 錯誤訊息就會咬死網頁！你只能關閉網頁重新再來，而且就是通通買回！ 所以因為復華複合投資法製造的麻煩殘留了尾數，3.25% 清場後未來要再評估是否啟動定期定額~~（例如清空另一個戰場後） 2018-01-14：單筆贖回清空轉戰台股 2017-08-29：暫定停利目標 10%，年化 5.26、Sharpe 0.34 《sharpe、Beta值、年化標準差》 標準差：用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 ---------------------------------------- [編輯文章 27 次, 最後修改： jieh 於 2024/2/17 下午 01:09:14] |
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