藍色小惡魔 - 列印此話題 - <投資紀錄>復華亞太平衡基金

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列印 2024/4/29 上午 01:44:31

文章作者 jieh 於 2017/9/8 上午 01:30:33

<投資紀錄>復華亞太平衡基金
good luck

<a href="https://www.moneydj.com/funddj/yp/yp012000.djhtm?a=ACFH16" target="moneydj" rel="nofollow">moneydj</a>

＜基金投報率紀律管理紀錄＞

2023-11-29：-1=1 取消「加倍扣款約定」
2022-12-09：-1=2
2021-02-05：+1=3
2020-07-20：+1=2
2020-07-14：暫定下次停利目標 15%
2020-07-14：報酬率 17.08% 贖回續扣年化 19.99%、Sharpe 0.37、Beta 0.56（三年定期定額 19.82、年化 6.21）
2018-12-14：總獲利比率低於水準維持投資池現金流調整整體預算 -2=1
2017-12-07：試買的單筆買回清空位置
2017-09-08：暫定停利目標 10%，年化 9.87、Sharpe 7.54、Beta 0.46

<a href="https://www.imp.idv.tw/play/forum/viewthread?thread=3228" target="_new">《sharpe、Beta值、年化標準差》</a>

標準差：用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。

夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

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