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| 列印 2024/4/16 下午 04:33:35 | 在同一個網頁中顯示這個話題的所有文章 |
| 文章作者 jieh 於 2017/11/24 上午 11:21:05 |
<投資紀錄>0713 安本環球拉丁美洲股票基金A2累積 USD <a href="https://www.moneydj.com/funddj/yp/yp012001.djhtm?a=ANZ97" target="moneydj" rel="nofollow">moneydj</a>＜基金投報率紀律管理紀錄＞ 2024-01-08：年化標準差 18.72%、Sharpe 0.37、Beta 0.86（三年定期定額報酬率 21.36、年化 4.91） 2021-01-08：年化標準差 53.90%、Sharpe -0.02、Beta 1.00（三年定期定額報酬率 -4.16、年化 0.58） 2020-08-13：年化標準差 44.49%、Sharpe -0.13、Beta 1.01（三年定期定額 -20.63、年化 -6.56） 想反手加碼卻不行...（該基金已額滿，不可提高扣款金額及增加每月扣款日數） 2020-05-31：年化標準差 47.34、Sharpe -0.15、Beta 1.03 2019-12-25：年化標準差 24.09、Sharpe 0.26、Beta 0.95，停利目標 25% 2018-12-14：總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -1=1 2018-08-03：-2=4 長期抗戰 2018-02-01：+1 2017-12-23：+1 2017-11-24：年化標準差 17.69%、Sharpe 0.43、Beta 0.94，停利目標 25-30% <a href="https://www.imp.idv.tw/play/forum/viewthread?thread=3228" target="_new">《sharpe、Beta值、年化標準差》</a> 標準差：通常用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 |