mvnForum » 列出所有討論區 » » 討論區: 投資理財 » » » 話題: <投資紀錄>富達瑞士基金 |
|
列印 2024/4/28 下午 08:18:37 |
文章作者 jieh 於 2017/11/28 上午 12:03:57 |
<投資紀錄>富達瑞士基金 <基金投報率紀律管理紀錄> 2019-07-19:7.8% 解約贖回入庫 2017-11-27:停利目標 25%,年化 6.12%、Sharpe 1.18、Beta 0.77 2017-11-24:基金評等「無」 <a href="https://www.imp.idv.tw/play/forum/viewthread?thread=3228" target="_new">《sharpe、Beta值、年化標準差》</a> β係數:衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 標準差:通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe):代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣,越多人知道越有價值;知識最好的備份方法,散播! 藍色小惡魔(林永傑): 臉書 |