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列印 2020/4/1 下午 06:29:17

文章作者 jieh2017/8/29 下午 09:09:47
<投資紀錄>復華中小精選基金
good luck

<基金投報率紀律管理紀錄>

2018-12-14:總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -3=1

2018-06-06:被迫一起買回清空 所以 +1=4 快速再累積單位數

2018-06-01:復華複合投資法真麻煩,內部停利會扣手續費,可是個別定期定額贖回不用扣手續費呀~~而且也不能個別基金贖回(要去變更停利門檻,從自動化角度看是沒問題...),最大的問題在要全部買回時,必須先將整個「複合投資」解約,等個幾天.......那些基金們變成單筆投資的清單後,才能「再」個別一一買回,同基金如果還有定期定額的話,定期定額單位數沒有超過 1,000,那就必須單筆+定期通通一次買回,否則你一按下去之後 Chrome 錯誤訊息就會咬死網頁!你只能關閉網頁重新再來,而且就是通通買回!

總之,復華複合投資法不OK,解散!這基金在單筆32.47%光榮退場、定期定額22.57%被迫先收到口袋放!

2018-01-23:26.12% 買回續扣
2017-12-20:18.56%-1 準備收網
2017-10-24:停利目標 25%,年化 13.25%、Sharpe 0.69、Beta 0.89
2017-09-24:+1
2017-08-31:暫定停利目標 20%>贖回續扣=3+1(下一輪目標上調到 25%)
2017-08-29:暫定停利目標 20%>贖回續扣=3+2,年化 10.8%、Sharpe 0.5、Beta 0.84

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