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列印 2024/4/20 下午 05:27:14 |
文章作者 jieh 於 2017/9/1 下午 04:05:54 |
<投資紀錄>復華台灣智能基金 <a href="https://www.moneydj.com/funddj/yp/yp012000.djhtm?a=ACFH69" target="moneydj" rel="nofollow">moneydj</a> <基金投報率紀律管理紀錄> <h3>投資紀錄</h3> 2024-01-25:18.58% 全部贖回解約 2024-01-21:-1=0 預計全部贖回解約,經長期實際投資觀察,雖然績效雖然不錯,不過畢竟基金投資基金,有數層手續費成本考量,有許多更好的基金可以配置,所以決定不將此基金排入主要基金,並且移出基金名單。 2024-01-19:年化 9.25%、Sharpe 0.75、Beta 0.72(三年定期定額 15.08、年化 4.79) 2021-12-29:21.96% 全部贖回續扣 提高停利目標 18% 2021-12-26:年化標準差 19.04%、Sharpe 0.4、Beta 1.04(三年定期定額 40.98、年化 12.13) 2020-02-24:入帳後查詢 11.71% 2020-02-19:通知單 11.71% 2020-02-17:停利續扣 12.88% & 13.61% 停利目標 12% 2018-09-05:停利目標 10-12% 2018-07-15:-2=1 停利目標 15% 2018-07-15:台灣智能屬於台股的平衡型基金 調降報酬率為 15%>年化 8.29%、Sharpe 0.6、Beta 0.64 2017-11-15:肉肉通知大盤不妙 單筆 +9.21% 先出場回流做銀彈 此檔基金不做單筆(當初只是從定期定額債券轉過來提高獲利而已 系統沒整合到定期定額智能的單裡 而變成一筆單筆基金) 2017-09-17:+1 2017-09-01:訂定停利目標 20% 2017-09-01:年化標準差 N/A、Sharpe N/A、Beta N/A <a href="https://www.imp.idv.tw/play/forum/viewthread?thread=3228" target="_new">《sharpe、Beta值、年化標準差》</a> 標準差:用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe):代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數:衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣,越多人知道越有價值;知識最好的備份方法,散播! 藍色小惡魔(林永傑): 臉書 |