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列印 2024/4/20 下午 09:51:08 |
| 文章作者 jieh 於 2017/6/14 下午 03:38:56 |
<投資紀錄>復華亞太成長基金 <a href="https://www.moneydj.com/funddj/yp/yp012000.djhtm?a=ACFH18" target="moneydj" rel="nofollow">moneydj</a>＜基金投報率紀律管理紀錄＞ <h3>基金評估</h3> ＊<b>停利目標範圍</b>：25% ~ 30% ＊<b>基金投資分布</b>：<a href="https://www.moneydj.com/funddj/yp/yp013000.djhtm?a=ACFH18" target="moneydj" rel="nofollow">MondeyDJ 持股分佈</a> 以 2023/12/31 的資料評估，主要以台灣、日本、美國和印度為主的科技相關股票，其他個別有不到 10% 的韓國、中國、香港和泰國；整體資訊技術股佔比超過六成，再搭上約 20% 的非核心消費品。 此基金規劃為 L2 入門部署的標的，雖然比較穩定但會跟 L1 主力基金漲跌相依性比較高。 <h3>投資紀錄</h3> 2024-02-17：-7.76% 預估準備復甦 +1=2 反手加碼以利後續報酬率提升加速 2024-02-15：年化 10.32%、Sharpe 0.19、Beta 0.70（三年定期定額 -5.49、年化 -1.86） 2023-11-29：-1=1 並取消「加倍扣款約定」未來均以增加次數於統計表內可一目了然且可分散風險日 2023-04-20：-20.92% 反手加碼 +1=2（-25% 加倍扣） 2022-03-01：長期抗戰 -1=1 2020-07-20：+1=2 2020-07-14：年化 28.61%、Sharpe 0.43、Beta 0.94（三年定期定額 32.77、年化 9.91）報酬率 29.81% 贖回續扣 2020-02-24：停利目標 25% 年化 16.50%、Sharpe 0.41、Beta 0.65 2018-12-14：總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -1=1 2018-08-03：-1=2 2018-06-11：停利目標 30% 年化 22.40%、Sharpe 0.42、Beta 1.21 2017-09-17：+1 2017-08-29：年化 9.05%、Sharpe 0.75、Beta 0.86 2017-06-14：暫定停利目標 20% <hr> <a href="https://www.imp.idv.tw/play/forum/viewthread?thread=3228" target="_new">《sharpe、Beta值、年化標準差》</a> 標準差：用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 |