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列印 2024/4/20 上午 02:11:35 |
文章作者 jieh 於 2017/9/17 上午 12:28:32 |
<投資紀錄>復華全球消費基金(台幣) <a href="https://www.moneydj.com/funddj/yp/yp012000.djhtm?a=ACFH42" target="moneydj" rel="nofollow">moneydj</a> <基金投報率紀律管理紀錄> 2024-01-23:年化 11.85%、Sharpe 0.19、Beta 0.8(三年定期定額 -2.38、年化 -0.8) 2020-07-06:+1=2 2020-06-30:年化 22.12%、Sharpe 0.24、Beta 0.64(三年定期定額 18.74、年化 8.97)報酬率 17.82% 贖回續扣 2020-06-24:年化 30.62%、Sharpe 0.2、Beta 0.75(三年定期定額 19.18、年化 6.2) 2020-06-14:年化 17.10%、Sharpe 0.23、Beta 0.69 2020-02-24:年化 6.75%、Sharpe 0.61、Beta 0.58 停利目標 15% 2018-12-14:總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -2=1 2017-09-17:+1 2017-09-17:年化 11.11%、Sharpe 0.52、Beta 1.42 暫定停利目標 25% <a href="https://www.imp.idv.tw/play/forum/viewthread?thread=3228" target="_new">《sharpe、Beta值、年化標準差》</a> 標準差:用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe):代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數:衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣,越多人知道越有價值;知識最好的備份方法,散播! 藍色小惡魔(林永傑): 臉書 |