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列印 2024/4/16 下午 05:06:50 |
| 文章作者 jieh 於 2017/11/28 上午 12:03:57 |
<投資紀錄>富達瑞士基金 ＜基金投報率紀律管理紀錄＞ 2019-07-19：7.8% 解約贖回入庫 2017-11-27：停利目標 25%，年化 6.12%、Sharpe 1.18、Beta 0.77 2017-11-24：基金評等「無」 <a href="https://www.imp.idv.tw/play/forum/viewthread?thread=3228" target="_new">《sharpe、Beta值、年化標準差》</a> β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 標準差：通常用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 |