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男寶寶 jieh
《騎士團團長》
文章: 6700

<投資紀錄>0585 富蘭克林坦伯頓全球投資系列:全球平衡基金




<基金投報率紀律管理紀錄>

平衡型準備轉往復華佈建

2018-12-14:總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -1=1
2018-08-03:-1=1 加速轉移 停利目標 12%
2018-06-07:-1=2 準備轉移 停利目標 12%
2018-05-28:基數達成-1=3
2017-10-23:5851 停利報表 10.09%
2017-09-01:0528 停利目標 12%、5851 停利目標 10-12%
2017-07-24:停利報表 10.91%、續扣加碼+2
2017-06-03:+1
2017-05-19:年化標準差 6.84%、Sharpe 0.53、Beta 0.9
2017-05-15:上修停利目標12%
2017-05-15:停利報表11.21%、續扣加碼
2016-10-04:訂定停利目標10%

《sharpe、Beta值、年化標準差》

β係數:衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
標準差:通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
夏普(Sharpe):代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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[編輯文章 18 次, 最後修改: jieh 於 2018/12/14 上午 11:35:50]

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