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會員大頭照
男寶寶 jieh 《騎士團團長》
文章: 6881
v3.8.8

<投資紀錄>貝萊德英國基金A2英鎊

good luck moneydj

<基金投報率紀律管理紀錄>

基金評估


基金類型:單一國家型基金、股票型基金
停利目標範圍:15% ~ 20%

基金投資分布MondeyDJ 持股分佈
以 2023/12/31 的資料評估,相對於景順英國動力基金此貝萊德英國基金波動比較穩定,決定不選擇景順的關鍵原因在於該基金有 12.8% 的公共事業投資佔比,我不太想投資英國的公共事業...

投資紀錄


2024-05-02:+1=2
2024-02-17:+1=1 停利目標暫定 15%
2024-02-16:年化 10.83%、Sharpe 0.17、Beta 0.75(三年定期定額 8.76、年化 1.50)


《sharpe、Beta值、年化標準差》

標準差:用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

夏普(Sharpe):代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

β係數:衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。


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[編輯文章 6 次, 最後修改: jieh 於 2024/5/2 上午 01:35:01]

[2024/2/17 下午 04:18:54]   [返迴此篇文章頂端 ]  回到頂端