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列印 2024/4/18 下午 02:13:25 |
| 文章作者 jieh 於 2017/8/29 下午 09:09:47 |
<投資紀錄>復華中小精選基金 <a href="https://www.moneydj.com/funddj/yp/yp012000.djhtm?a=ACFH08" target="moneydj" rel="nofollow">moneydj</a> ＜基金投報率紀律管理紀錄＞ <h3>基金評估</h3> ＊<b>停利目標範圍</b>：20% ~ 30% ＊<b>基金投資標的</b>： <img src="https://www.imp.idv.tw/play/forum/getattachment?attach=1174" width="600"/> ＊<b>基金投資分佈</b>： <img src="https://www.imp.idv.tw/play/forum/getattachment?attach=1177" width="600"/> <h3>投資紀錄</h3> 2024-02-27：+1=3 2023-12-26：停利續扣 訂定新停利點 25% 2023-12-26：年化標準差 22.17%、Sharpe 0.35、Beta 1.16（三年定期定額 17.42、年化 5.5） 2021-12-26：年化標準差 30.65%、Sharpe 0.48、Beta 1.37（三年定期定額 90.73、年化 24.01） 2020-07-20：+1=2 2020-07-14：暫定下輪停利點報酬率 23% 2020-07-14：報酬率 20.68% 贖回續扣 年化 27.96%、Sharpe 0.23、Beta 1.08（三年定期定額 24.96、年化 7.71） 2020-07-06：年化 26.93%、Sharpe 0.25、Beta 1.04（三年定期定額 26.70、年化 8.21） 2020-06-24：停利目標 20%，年化 42.42%、Sharpe 0.15、Beta 1（三年定期定額 15.90、年化 5），考慮經過一年的低潮且這波反手加碼比較保守，所以調降停利目標 2018-12-14：總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -3=1 2018-06-06：被迫一起買回清空 所以 +1=4 快速再累積單位數 2018-06-01：復華複合投資法真麻煩，內部停利會扣手續費，可是個別定期定額贖回不用扣手續費呀~~而且也不能個別基金贖回（要去變更停利門檻，從自動化角度看是沒問題...），最大的問題在要全部買回時，必須先將整個「複合投資」解約，等個幾天.......那些基金們變成單筆投資的清單後，才能「再」個別一一買回，同基金如果還有定期定額的話，定期定額單位數沒有超過 1,000，那就必須單筆＋定期通通一次買回，否則你一按下去之後 Chrome 錯誤訊息就會咬死網頁！你只能關閉網頁重新再來，而且就是通通買回！ 總之，復華複合投資法不ＯＫ，解散！這基金在單筆32.47%光榮退場、定期定額22.57%被迫先收到口袋放！ 2018-01-23：26.12% 買回續扣 2017-12-20：18.56%-1 準備收網 2017-10-24：停利目標 25%，年化 13.25%、Sharpe 0.69、Beta 0.89 2017-09-24：+1 2017-08-31：暫定停利目標 20%＞贖回續扣=3+1（下一輪目標上調到 25%） 2017-08-29：暫定停利目標 20%＞贖回續扣=3+2，年化 10.8%、Sharpe 0.5、Beta 0.84 <a href="https://www.imp.idv.tw/play/forum/viewthread?thread=3228" target="_new">《sharpe、Beta值、年化標準差》</a> 標準差：用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 ---------------------------------------- 
復華中小精選基金持股231130.jpg
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